CRMを導入していない営業チームは、成約よりも情報管理に多くの時間を費やしています。見込み客は見落とされ、フォローアップは個人の記憶に頼り、マネージャーはパイプラインの状況をリアルタイムで把握できません。Biznetrixは、営業チームに視覚的なパイプライン、自動化されたフォローアップシーケンス、マルチチャネルコミュニケーション、パフォーマンス追跡機能を提供することで、チームが管理業務ではなく販売活動に集中できるようにします。
| 要件 | なぜそれが重要なのか | Biznetrixのアプローチ |
|---|---|---|
| ビジュアルパイプライン | 担当者に問い合わせなくても取引状況がわかる | カンバン表示とリスト表示、ドラッグしてステージを進める機能 |
| 自動フォローアップ | フォローアップの一貫性が成約率を左右する | シーケンスは、ステージ、時間、または非活動によってトリガーされます。 |
| 通話と会議のログ記録 | 活動履歴は戦略策定に役立つ | モバイルまたはデスクトップから通話、会議、メモを記録する |
| WhatsAppとの連携 | ほとんどのB2BおよびB2C取引にはWhatsAppが関わっている。 | リードレコードに紐づいたネイティブのWhatsApp Business受信トレイ |
| 割り当て追跡 | 営業担当者には目標が必要であり、管理者には実績が必要 | 担当者、チーム、または期間ごとに目標を設定し、ダッシュボードで進捗状況を確認できます。 |
| リードスコアリング | 営業担当者は、成約確率の高い案件を優先すべきである。 | 活動、プロフィールの適合性、エンゲージメントシグナルに基づいてスコアを算出します。 |
カンバン方式のパイプラインで、営業プロセスに合わせたカスタムステージを設定できます。案件をステージ間でドラッグ＆ドロップで移動でき、ステージごとの金額と件数を一目で確認できるほか、担当者、日付、案件規模で絞り込み検索も可能です。スプレッドシートの更新は不要です。
複数ステップのシーケンスを作成します。1日目にメール、3日目にWhatsApp、7日目にタスクを設定します。見込み客からの返信があった場合はシーケンスを一時停止し、適切なタイミングで再開します。営業担当者は既存顧客からの反応に集中し、新規顧客は自動的に育成されます。
プロフィールの一致度、メールの開封状況、リンクのクリック状況、WhatsAppの返信状況、会議への出席状況に基づいてリードをスコアリングします。営業担当者は、直感ではなく、意図を示すシグナルに基づいて、次に連絡すべき相手のランキングリストを確認できます。
あらゆる連絡先や取引に対して、通話、会議、デモ、現場訪問などの活動履歴を記録します。活動履歴はすべてのチームメンバーとマネージャーが閲覧可能です。営業担当者の自己申告ではなく、データに基づいてコーチングを行います。
担当者ごと、期間ごとに、売上、取引件数、活動目標を設定できます。リアルタイムダッシュボードでは、各担当者およびチーム全体の実績と目標を比較できます。マネージャーは、月末レポートを待つことなく、誰が順調に進んでいるか、誰がサポートを必要としているかを把握できます。
段階別のコンバージョン率、平均取引期間、勝敗理由、予測精度などを分析し、取引が停滞している箇所を特定して、人だけでなくプロセス全体を改善しましょう。
記憶に基づく販売方法は、取引が複雑になったり、営業担当者が忙しくなったり、チームが拡大したりするまでは有効です。Biznetrixは、営業チームに一貫性を保つための構造、改善のためのデータ、そして手作業を必要とせずにすべてのリードにフォローアップするための自動化機能を提供します。
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